电器设备制造行业中共中央政治局常委会大会评价:新基本建设、新方位,新能源技术汽车充电桩和特高压

 恶性事件:政治局强调要加速新能源技术汽车充电桩、特高压等新基本建设的基本建设进展2020年3月4日中央政治局常务委员召开工作会议,会议指出要加速5g互联网、大数据中心等新式基础建设进展。新式基础建设包含特高压、新能源技术汽车充电桩、5g通信基站基本建设、云数据中心、人工智能技术、工业物联网和城际铁路铁路和城市公共交通等七大行业。

 充电桩需要量大,销售市场室内空间千亿级別依据我国电池充电同盟数据信息,截至2020年1月末全国性已完工公共性充电桩53.1万部,个人充电桩71.2万部,车桩比约为3.5:1,远远低于《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》整体规划的1:1。依据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见)整体规划,到2025年新能源汽车销售量占汽车销售量的25%上下,传统预估新能源汽车销售量700万台上下。以新能源汽车拥有量2000万台、车桩比1:1估计,必须的充电桩总数约1880万部。因为沟通交流桩和直流桩差价大,假定充电桩平均价1.5万余元/台测算,相匹配的电池充电机器设备销售市场室内空间约2800亿人民币。以自行车年用电量2000度电估计,电池充电和消费市场将约400亿人民币。充电桩的加快项目投资将带动电池充电机器设备要求明显提升,推动有关全产业链企业收益和盈利提高。

 特高压项目投资有希望加仓加速,带动全产业链要求特高压做为政府部门逆周期时间增加项目投资的关键专用工具,2020年投资有希望加仓加速。依据国网2020年重中之重工作目标,在其中涉及到特高压一部分主题思想以下:

 (1)年之内审批南阳市~荆门~长沙市、南昌市~长沙市、荆门~武汉市、驻马店市~武汉市、武汉市~南昌市特高压沟通交流,白鹤滩~江苏省白鹤滩~浙江省特高压直流等工程,加速促进闽粤连接网络、北京东、晋北、晋中市、芜湖市特高压配电站改建、川藏铁路配套设施等电力网工程项目前期。

 (2)开建白鹤难~江苏省特高压直流、华东特高压沟通交流环网等工程。高品质高效率完工青海省~河南省特高压直流工程,张北软性直流电力网工程,蒙百~晋中市、驻马店市~南阳市、张北~河北雄安、长志站配套设施发电厂送出去等特高压沟通交流工程。雅中~江西省、陕北~武汉市特高压直在工程进行预订里程碑式方案。

 (3)奋力进行青海省-河南省特高压直流工程导入ppp模式工作中,积板推动白鹤滩浙江省特高压直流工程导入ppp模式。

 投资价值分析:新基本建设一方面具有“稳项目投资”的功效,产生一部分项目投资带动功效,可以一部分对冲交易病疫情对2019年经济发展的危害,另外又能调节产业结构,促进经济发展新发展理念变换。新能源技术汽车充电桩和特高压制造行业获益于新一轮新基本建设的起动,看中技术性优、行业应用累积深的充电桩机械设备生产公司,长期性看中充电桩经营公司,强烈推荐特锐德、科士达;特高压基本建设获益标底包含国电南瑞、平高电气和许继电气。

 风险防范:新能源汽车现行政策大跳水